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  美国时刻周二,网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书,将IPO发行价区间设定在每股15美元至18美元,拟发行560万股美国存托凭据(ADS)。加上承销商可执行的84万股超量配售部分,在扣除发行费用、券商佣钱等费用之前,有道将在初次揭露募股中至多募资1.1592亿美元。

  别的,有道董事兼网易首席执行官、董事丁磊表明,有爱好以发行价买入价值最高2000万美元的公司美国存托凭据(ADS)。据美国IPO研讨公司IPOBoutique.com发布的信息显现,网易有道将于10月25日在纽交所上市,股票代码为“DAO”。

  投行花旗集团摩根士丹利担任有道初次揭露募股的联席主承销商,中金公司瑞士信贷、汇丰银行担任联席副承销商。

  有道在初次揭露募股后选用双股权结构。有道的A类和B类普通股只在转化权和表决权上有所不同。A类普通股不行转化为B普通股;B类普通股可转化为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权,B类普通股含3股投票权。有道的B类普通股持有人包含公司控股股东网易、公司首席执行官兼董事周枫、以及由公司员工组成的特定个人少量股东,算计持有公司92.1%的投票权。

  有道的招股说明书还显现,在公司初次揭露募股发行完结的一起,还将同步进行私募配售。组织出资人、奥比斯出资办理有限公司(Orbis)办理的某些出资基金已赞同以发行价向该公司购买总计1.25亿美元的A类普通股。依照16.5美元的发行中心价核算,奥比斯出资办理有限公司将购买公司7,575,758股美国存托股。

  首要财务数据:

  2019年上半年首要财务数据

  --净营收人民币5.485亿元(约合7990万美元),相比之下去年同期为人民币3.272亿元。其间,来自在线课程的净营收为人民币2.282亿元(约合3320万美元),相比之下去年同期为人民币1.580亿元。

  --营收本钱为人民币3.896亿元(约合5670万美元),相比之下去年同期为人民币2.195亿元。

  --毛赢利为人民币1.590亿元(约合2320万美元),相比之下去年同期为人民币1.076亿元;毛利率为29.0%,相比之下去年同期为32.9%。

  --运营开销为人民币3.211亿元(约合4680万美元),相比之下去年同期为人民币1.907亿元。其间,销售与营销开销为人民币1.861亿元(约合2710万美元),相比之下去年同期为人民币9430万元;总务和行政开销为人民币2380万元(约合350万美元),相比之下去年同期为人民币1570万元;研制开销为人民币1.112亿元(约合1620万美元),相比之下去年同期为人民币8070万元。

  --运营亏本为人民币1.621亿元(约合2360万美元),相比之下去年同期为人民币8310万元。

  --净亏本为人民币1.679亿元(约合2450万美元),相比之下去年同期为人民币8280万元。

  --归属有道的净亏本为人民币1.684亿元(约合2450万美元),相比之下去年同期为人民币8210万元。

  --到2019年6月30日,有道上半年的均匀月活泼用户为1.050亿人,高于到2018年6月30日的9310万人。

  --到2019年6月30日,有道精品课付费用户总数为33.8万人,高于到2018年6月30日的31.8万人。

  --到2019年6月30日,有道精品课每付费学生的毛账单收入为人民币751元,高于到2018年6月30日的508元。

  2018年首要财务数据

  --净营收为人民币7.316亿元(约合1.066亿美元),相比之下上年同期为人民币4.557亿元。其间,来自在线课程的净营收为人民币3.294亿元(约合4800万美元),相比之下去年同期为人民币1.150亿元。

  --营收本钱为人民币5.151亿元(约合7500万美元),相比之下上年同期为人民币2.938亿元。

  --毛赢利为人民币2.165亿元(约合3150万美元),相比之下上年同期为人民币1.619亿元。

  --运营开销为人民币4.356亿元(约合6350万美元),相比之下上年同期为人民币2.920亿元。其间,销售与营销开销为人民币2.134亿元(约合3110万美元),相比之下上年同期为人民币1.364亿元;总务和行政开销为人民币3820万元(约合560万美元),相比之下上年同期为人民币2250万元;研制开销为人民币1.840亿元(约合2680万美元),相比之下上年同期为人民币1.331亿元。

  --运营亏本为人民币2.191亿元(约合3190万美元),相比之下上年同期为人民币1.300亿元。

  --净亏本为人民币2.093亿元(约合3050万美元),相比之下上年同期为人民币1.639亿元。

  --归属有道的净亏本为人民币2.089亿元(约合3040万美元),相比之下去年同期为人民币1.336亿元。

  --到2018年12月31日,有道2018年的均匀月活泼用户为9640万人,高于2017年的7370万人。

  --到2018年12月31日,有道精品课付费用户总数为64.3万人,高于2017年的41.8万人。

  --到2018年12月31日,有道精品课每付费学生的毛账单收入为人民币559元,高于到2017年的363元。

  首要股东

  在初次揭露募股之前,有道董事和高管算计持有公司53,036,358股普通股,占总股本的53.7%。其间,丁磊持有29,751,158股普通股,占总股本的30.1%;公司首席执行官周枫持有20,341,200股普通股,占总股本的20.6%。在初次揭露募股之后,有道董事和高管算计持有公司53,036,358股B类普通股,占总股本的59.5%。其间,丁磊持有29,751,158股B类普通股,占总股本的33.4%,以及投票权的30.7%;公司首席执行官周枫持有20,341,200股B类普通股,占总股本的22.8%,以及投票权的21.0%。

  网易为有道第一代股东,在初次揭露募股前持有该公司65,387,160股普通股,占总股本的66.2%。在初次揭露募股后,网易将持有65,387,160股B类普通股,占总股本的73.4%,以及投票权的67.6%。周枫为第二大股东,持有20,341,200股普通股,占总股本的20.6%;在初次揭露募股后,周枫持有20,341,200股普通股,占总股本的22.8%,以及投票权的21.0%。

(原标题:网易有道发行价最高至18美元,丁磊方案增持2000 万美元)

(责任编辑:DF515)

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